Учитель химии Уолтер Уайт получает известие о своём тяжёлом диагнозе — раке лёгких. Осознавая, что его семья оказалась в крайне затруднительном финансовом положении, он понимает, что это может серьёзно повлиять на их будущее. В попытке найти выход из сложившейся ситуации Уолтер решает начать производство метамфетамина. С этой целью он обращается к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого ранее исключил из школы.
Джесси обладает знаниями и опытом в создании метамфетамина, но его лаборатория и прежний партнёр были разрушены в результате полицейского рейда, проведённого Управлением по борьбе с наркотиками.